1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка, главное торговое событие сезона. Однако спокойную жизнь города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с ужасающим злом, превосходящим самое мрачное воображение. Цена за победу над ним будет немыслимо высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем — своей честью, чувствами и самой жизнью.