Скрытый в чаще древних лесов, Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, вытеснивший прежних хозяев. Его жадность не знает границ: непосильные поборы губят народ, оставляя людей без денег и крова. Любого, кто посмеет роптать, ждут страшные кары или изгнание.
Недовольство растёт, и горожане готовы на отчаянный шаг — просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет они живут отдельно, не желая рисковать своим покоем и доверять людям.