Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы спровоцировать и вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает, что новая работа неспокойна. Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
